2017年天然气市场回顾及展望

[导语]2017年国内天然气市场在不断发现问题解决问题过程中实现长足发展。无论在体制机制还是市场推广利用方面，都是大跨步向前走的一年，

2017年国内能源领域最火爆的就是“天然气”了。国内天然气领域在这一年中可谓大事不断了。用几个关键词来概括：改革、点供、煤改气、“2+26”甚至前段时间局部地区的“气荒”。天然气市场一波三折，但可以说，无论是从体制机制，还是推广利用方面，今年是我国天然气发展最快的一年了。

2017年年初，各项天然气推广政策、发展规划都相继出台，1月中旬，国家发展改革委国家能源局印发《天然气发展“十三五”规划》，明确十三五期间国内天然气各项发展目标。4月份，国务院下调天然气增值税税率，由13%调至11%。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》、《加快推进天然气利用的意见》、《中长期油气管网规划》等，国家政策引导即天然气发展大势。

国内天然气月度消费量同比增速一路回升，1月份同比增速1.34%，自6月份开始，国内天然气增速均维持在20%以上，1-11月份全国天然气消费量达到2097亿立方米，同比增长18.9%。相比历年个位数增长速度，2017年是国内近几年天然气发展最快的一年。

近年来，国内北方地区屡受雾霾困扰，2017年的冬天蓝天重现，今年的环境治理与天然气的大力推广联系密切。“2+26”、“煤改气”成为2017年的热度名词。

2017年是《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)的收官之年，2014年和2015年是天然气中低速增长期，加之经济增长乏力，“煤改气”并没有实质性进展，2016年后，多地政府补贴力度加强，加上2017年我国及全球经济回暖以及环保截止期的到来，使得2017年的“煤改气”进展如火如荼。此外，2017年4月5日京津冀大气污染传输通道“2+26”城市更加严格的措施，扩大了“煤改气”的范围。

北京通州市区两级政府对壁挂炉设备购置费用补贴90%，最高补贴7650元；河北地区按燃气设备购置安装投资的70%给予补贴，给予采暖用气1-1.5元/立方米的气价补贴等。各地区对于“煤改气”不但有强制政策，更有高额补贴，“煤改气”如雨后春笋，快速发展。

由于“煤改气”中，居民用气门站价低于非居用气门站价，实际给予了居民一些补贴，一些地方政府测算认为“煤改气”比“煤改电”经济性更好，部分原计划“煤改电”的量最终也改了“气”，导致2017年“煤改气”强度大大超预期。

数据显示，各地市的减煤目标中，北京市1300万吨，河北省7000万吨，天津市1000万吨，山东2000万吨，江苏1300万吨，上述省份基本或超额完成了减煤目标。山西省和浙江省的“煤改气”分别压减煤炭消费量1000万吨和200万吨。也就是说2013-2017年间，大约有1.4亿吨煤炭（含焦煤）被压减，并且近50%发生在2017年。截止2016年，北方地区取暖面积月206亿立方米，其中天然气取暖面积共约22亿立方米，占比约11%。“煤改气”使得这11%直接翻番式跳涨，国内供应形势也相应趋紧。

天然气资源供应趋紧，天然气价格略有上调。在“保民限非”的供气原则下，众多天然气工业用户用量削减，众多用户只能以LNG作为补充资源。而国内LNG工厂是在限气行列中的，国内LNG自产量减少，需求量增加，导致国内LNG资源一车难求，价格亦快速飙涨，从9月份的4000元/吨一度涨至10000元/吨，用户用气成本相应增加，很多工业用户不得不宣布停工止损，国内工业用户停工数量一度高达40%。

面临突如其来的供应紧张局面，国内多措并举，积极调配国内资源，加大资源供应，逐步缓解了当下的紧张局势。

1、“南气北输”工程，将西气东输二线的天然气资源主供北方用气紧张区域，南海气源暂供广东等南部区域，每天为北方地区提供逾2000万方的天然气资源；

2、中亚管道输气量压减问题得以解决。今冬用气紧张的形势下，我国主要的气源管道西气东输气源方压减输气量，相比正常输气量（7000万方/日）压减40%。目前，气源方向国内供气日输气量首次超过1亿方/天。

3、接收站工作负荷提高，中海油天津LNG接收站已进入满负荷生产状态，由原先的一周接卸一船增加至约3天接卸一船，每天为华北地区供气约2400万立方米，是平常的2倍，其中槽车外运量高达每天390车。

天然气气源供应缓解，LNG供应相应回升，LNG市场价格快速回落，截止目前国内LNG市场价格约5500元/吨。

从市场角度来看，2017年国内天然气重回发展快车轨道。而在市场体制机制方面，亦向前跨出一大步。

“管住中间，放开两端”是我国天然气市场化改革的原则及方针，其中最难的即为“中间环节”。

《关于加强配气价格监管的指导意见》明确规定天然气下游配气环节的管输、定价以及供销差等具体事项，自此形成天然气上、中、下游全产业链价格监管。《关于核定天然气跨省管道运输价格》明确规定我国跨省长输管道先关管输费用，降低下游用气成本，规范长输输配市场。《关于降低非居民用天然气基准门站价格》规定各省市门站价格统一下调0.1元/方。可以预见，我国天然气中游管输行业将越来越规范，越来越透明，越来越高效。

近期，启通天然气管道获得江苏省发改委核准，将于2018年开工建设，预计2018年下半年可投入生产运行。启通天然气管道是广汇启东LNG分销转运站与西气东输南通刘桥分输站连接的外输管道项目，被国家能源局列为油气管网“公平开放、互联互通”的试点项目。这是企业之间关于市场与资源的互利共赢，预计2018年在LNG接收站第三方开放方面将获得长足发展，特别是广东、福建、江苏、天津等天然气发电及LNG接收站项目较多的地区。

预计2018年我国天然气仍然将维持快速发展趋势，但相比2017年会更有规划、更有秩序。2018年“煤改气”继续推进，天然气下游利用中工业、天然气发电及分布式能源领域快速推进，“直供”模式将获得进一步推广，下游市场市场化程度将进一步增强。同时考虑到2017年冬季供应趋紧的局面，预计2018年，市场供需相对平衡，市场价格受政策及市场影响，体制机制规范了，价格政策性下降；下游需求发展迅速，价格市场性上升。相对来说，2018年价格水平会高于往年。